Статистика

Формирование и рост пеллетной отрасли в России

Производство древесных топливных гранул в России растёт неудержимыми темпами, вот уже пятый год подряд наблюдается скачкообразный прирост объема производства и экспорта этой продукции. В ряду лесопромышленной продукции — древесные топливные гранулы один из самых успешных продуктов десятилетия. С чем связан такой успех древесных топливных гранул, и может ли уверенный рост смениться провалом?

Причина успеха древесных топливных гранул за последние 5 лет очевидна. Основная причина связана с девальвацией рубля в 2014 году, этот фактор стимулирует производство и экспорт древесных топливных гранул из России. В период «крепкого рубля» 2011-2014 гг., на рынке древесных топливных гранул наблюдалась очевидная стагнация. Один производитель — ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» обеспечивала до 40% всего экспорта пеллет из России, и начало ее банкротства в 2017 году полностью бы обвалило отечественную отрасль. Тем не менее, отрасль даже не заметила ухода такого крупного игрока с рынка.

Древесные топливные гранулы нельзя рассматривать как самостоятельный продукт. Девальвация рубля также стимулируют лесопильную промышленность, можно наблюдать постоянный устойчивый тренд роста производства и экспорта пиломатериалов за последнюю пятилетку. Производство древесных топливных гранул, как сопутствующего продукта, также демонстрирует уверенный рост. Современная российская пеллетная отрасль плотно привязана к основным лесоперерабатывающим производствам и ориентирована на гранулирование древесных отходов. Переработка круглого дровяного сырья для производства пеллет не практикуется, так как сопряжено со многими рисками и низкой рентабельностью. Негативным примером является та же «Выборгская Лесопромышленная Корпорация».

Второй причиной текущего успеха отрасли является восстановление цен на нефть в 2017 году. В связи с взаимной привязкой цен на энергоносители в ЕС, рост цен на нефть привел к росту цен на древесные топливные гранулы, которые до этого стагнировали на довольно низких значениях в течении нескольких лет. Восстановление цен на древесные топливные гранулы подхлестнуло российских производителей увеличивать объемы производства и экспорта.

Новые лидеры рынка древесных топливных гранул. Изменение структуры рынка

Рынок древесных топливных гранул стремительно занимают новые игроки, которые приходят на рынок. Сравним два списка 15-ти крупнейших экспортеров древесных топливных гранул в 2015 году и в 2019 году. Как мы видим список обновился более чем на половину, если рассматривать с точки зрения юридических лиц, и еще больше, если рассматривать с точки зрения объемов экспорта в разрезе экспортеров.

Очевидный лидер рынка 2015 года — ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» однозначно ушла с рынка, но в 2015 году эта компания экспортировала 18% от всего объема экспорта топливных гранул. На смену пришла ООО «Группа Компаний «Устьянский Лесопромышленный Комплекс», которая хотя и превысила объемные показатели экспорта ООО «ВЛК» в 2015 году, но от общего объема экспортировала только 9%, так как общие объемы экспорта выросли, и конкуренты стали крупнее. В состав ООО «ГК «УЛК» входит несколько лесопильных предприятий, расположенных в Архангельской и Новгородской областях.

Еще одно предприятие — претендент на вылет — ООО «ЛАН», которое является посреднической фирмой, через которую отгружало продукцию ООО «СП «АРКАИМ» (пгт.Ванино, Хабаровский край). На текущий момент ООО «СП АРКАИМ» находится под процедурой банкротства и роль ООО «ЛАН» стала выполнять АО «НЬЮ ФОРЕСТ ПРО», однако очевидно, что деятельность этой посреднической компании продлится не долго, до окончания процедуры банкротства ООО «СП «АРКАИМ».

Как видно, в спину лидеру — ООО «ГК «УЛК» дышит ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская область), входящий в Группу Компаний «Титан». С недавних пор, в состав ЗАО «Лесозавод 25» входит ОАО «ЛДК — 3», которое было оснащено современным оборудованием для лесопиления и гранулирования. Кроме того, ЗАО «Лесозавод 25» расширило свои мощности по лесопилению и гранулированию на Цигломенском производственном участке. Сейчас это предприятие крупнейший производитель пиломатериалов и древесных топливных гранул в России.

За последние пять лет сформировалось несколько крупных лесопильных кластеров в Сибири, которые также имеют мощности по производству древесных топливных гранул, это, прежде всего, ООО «ОМФАЛ» (Иркутская область), ООО «ИНД ТИМБЕР» (Иркутская область).

Крупнейшим и наиболее динамичным производителем древесных топливных гранул в восточной Сибири является Группа Компаний «Русская Лесная Группа», которая за последние годы ввела в строй несколько крупных лесопильных производств и производств древесных топливных гранул, в ее состав входят: ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «ТСЛК», а также два недавно открывшихся завода по производству пеллет — «Сибирские топливные гранулы». Это делает ГК «Русская Лесная Группа» крупнейшим производителем пеллет в восточной Сибири.

Мощности по пеллетированию отходов были запущены на таких лесопильных производствах как: АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1» (Красноярский край) и ООО «ММ-ЕФИМОВСКИЙ» (Ленинградская область).

Основной прирост производства древесных топливных гранул наблюдается в Архангельской и Иркутской областях и Красноярском крае. Общий объем производства и экспорта вырос более чем на 1 млн. тонн древесных топливных гранул или на 110% относительно 2015 года.

При этом, очевидно, снизился уровень монополизации рынка. Так на 15-ть крупнейших производителей приходится 57% объемов экспорта, ранее этот показатель составлял 78%. Это говорит о повышении устойчивости всей отрасли в целом, коллапс одного или нескольких крупных производителей не приведет к общеотраслевому кризису.

Статья написна по материалам аналитического проекта «Открытый Рынок».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.nlari.com/stratforest