В этом году компания «Авангард-Агро» уменьшила площади, засеянные ячменем. А ведь ячмень для «дочки» банка «Авангард» — важный продукт: она обеспечивает сырьем солодовенные заводы в России и за рубежом. Дело в том, что в нашей стране мало портовых терминалов и элеваторов и столько зерна, сколько можно было бы вырастить, выгодно не продать. И агрономы компании урезают посевные площади. Впрочем, это еще не все. В 2010-м, по расчетам специалистов «Авангард-Агро», они соберут примерно 40 ц ячменя с гектара. В то время как на их плодородной земле можно получить свыше 50 ц. Но зачем стараться? Несмотря на регулярные призывы и требования Министерства сельского хозяйства повышать эффективность землепользования, очень многие отечественные аграрии не спешат этого делать. Хотя и знают как.

Лучше меньше

Да, средняя урожайность зерновых в России — лишь 24 ц/га. По этому показателю, как некоторые считают, наша страна — одна из самых отсталых. На самом деле в среднем по миру цифры не намного больше — всего 30 ц/га, по данным американского Министерства сельского хозяйства. Отечественные же аграрии, работающие в южных регионах, и вовсе добились таких результатов, о которых мечтать не могли строители коммунизма. Не только догнали Америку, но и за последние три года ушли далеко вперед. Если в Штатах в 2009 году урожайность пшеницы достигла 32 ц/га, то наши южане собирали по 37,2 ц/га. Это если температура по больнице. Кто-то выглядел еще лучше. Но все понимают, что текущие итоги — не предел.

«Теоретически на юге за счет удобрений и использования хорошей техники можно довести урожайность до 55 ц/га», — убежден Эдуард Курочкин, гендиректор компании «Грэйнвелл» (Ростовская область). Впрочем, рекорды возможны не только там. «В Алтайском крае 15 ц/га считаются средним результатом, — отмечает представитель Российского зернового союза Антон Шапарин. — Но современные технологии позволяют существенно снижать негативное влияние климата, и в этом регионе можно выращивать пшеницу с урожайностью выше 30 ц/га». Гендиректор «Евротехники» Людмила Орлова подчеркивает, что на 30% показатели увеличатся за счет внедрения технологий сберегающего земледелия, а именно перехода к нулевой обработке почвы. Выходит, средства есть. Но их не используют.

Эдуард Курочкин уточняет, что 40 ц/га, по оценкам специалистов его компании, оптимальный для них вариант. Более высокие результаты невыгодны с экономической точки зрения. Президент банка «Авангард» Кирилл Миновалов подробно объяснил журналу «РБК», из чего складывается цена вопроса. «Прямые расходы нашей компании на гектар ячменя составляют где-то 6 тыс. рублей, или 1,5 тыс. рублей на тонну. При таких вложениях мы получим около 40 ц/га — нашу среднюю урожайность. Если повышать ее до 53, что на наших полях реально, расходы вырастут примерно до 9 тыс. рублей на гектар, или 2 тыс. рублей на тонну, потому что придется вносить больше удобрений. Эти затраты уже не окупятся», — подытоживает он. Например, в прошлом году ячмень продавали по 2,5-3 тыс. рублей за тонну. Вычесть из цены реализации прямые расходы, налоги и прочее — и компания в минусе.

Дальше — потолок

То есть цены на зерно — основной сдерживающий фактор. И его давление на «высокоурожайный» агробизнес, по прогнозам экспертов, не снизится. «В 2008-м 87% российских сельхозпредприятий работали с прибылью. Сейчас таких уже 70%. В следующем году, скорее всего, их будет еще меньше. Особенно в регионах Сибири, где расходы на производство пшеницы достигают 4,5 тыс. рублей на тонну. Рыночная стоимость зерна вместе с тем продолжает падать», — говорит Антон Шапарин. Правда, не все оглядываются на текущие биржевые котировки, планируя посевную.

По словам первого заместителя гендиректора агрохолдинга «Кубань» Николая Артющенко, у них в 2009 году урожайность пшеницы составила 56,5 ц/га, а в этом она ожидается на уровне 59,2. Повышать эффективность землепользования компании позволяют собственные элеваторы, в которых хранится зерно в надежде на будущие привлекательные цены. Без развитой логистики «Кубани» пришлось бы реализовывать продукцию по тем ценам, которые устанавливаются во время уборки урожая. А именно по самым невыгодным — около 3 тыс. рублей за тонну. Но и это преимущество не гарантирует компании большой прибыли. «Опыт двух прошлых лет научил нас не надеяться на хранение зерна в ожидании лучшей цены. С 2008 года она остается низкой», — заканчивает дискуссию на тему рекордов Николай Артющенко.

Получается, в эффективности земле пользования российские аграрии при нынешней рыночной конъюнктуре достигли потолка. Прыгать выше — себе дороже. Держать в закромах зерно до лучших времен — пустые чаяния. Остается довольствоваться одними из самых слабых в мире показателей?

У соседей трава зеленее

В последние 40 лет мировое производство пшеницы увеличилось более чем в 2 раза. В основном это произошло за счет повышения урожайности. Сначала в развитых странах, затем — в развивающихся. Эффективность землепользования росла разными темпами, но примерно по одной и той же схеме. Динамичное развитие сменялось стагнацией. Катализатором выхода на новый виток почти всегда был какой- либо внешний фактор.

Так, в Саудовской Аравии в 1980-х государство стало активно субсидировать сельское хозяйство и содействовать привлечению инвестиций в создание систем орошения. В результате производство зерновых в стране удовлетворило потребности внутреннего рынка. В Индии в 2000-х увеличению урожайности, кроме прочего, способствовала программа господдержки закупки минеральных удобрений. Быстрые темпы роста урожайности зерновых в Канаде в 1990-х объясняют выведением сортов пшеницы с повышенной устойчивостью к различным заболеваниям, в том числе к бурой ржавчине, которая десятилетием ранее доставляла фермерам много беспокойств. Сегодняшний скачок развития в Министерстве сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции Канады связывают с возросшей интенсивностью использования земель за счет новых способов обработки почвы. Значит, аграриям, чтобы пробить потолок и прыгнуть выше, нужна помощь со стороны.

В 2008 году, например, российским сельхозпредприятиям выйти на новые рубежи помог мировой рынок. «Урожайность зерновых у нас тогда подскочила до 23,8 ц/га с 19,8 ц/га в 2007-м, — вспоминает Антон Шапарин. — Просто в конце 2007 — начале 2008-го установились высокие цены на зерно, и в ряде крупных хозяйств буквально за сезон перешли на другие технологии, закупили технику, средства защиты растений». Теперь, если власти хотят дальнейшего роста эффективности землепользования (а судя по официальным заявлениям представителей Минсельхоза, чиновники надеются на 15 процентное повышение, не меньше, причем в короткие сроки), необходим новый катализатор.

Почти все опрошенные журналом «РБК» эксперты и участники рынка единодушны во мнении, что инициатива должна исходить от органов власти. Наказуемая инициатива. Она может касаться субсидирования закупки удобрений, строительства инфра структуры, помощи селекционерам и прочего. В России, отмечает главный научный сотрудник отдела региональной аграрной политики Северо-Западного НИИ экономики сельского хозяйства Давид Эпштейн, размер господдержки составляет примерно 1 тыс. рублей на гектар пашни. Это 3-5% объема валовой сельхозпродукции. В ЕС последний показатель больше в 10-15 раз, а именно 40-50%. Причем средняя урожайность зерновых в Европе равна 50 60 ц/га. Если нужны такие рекорды, в общем понятно, как их достичь.

[1]

Независимость от конъюнктуры

АПХ «Мираторг"

Земля не является основным источником дохода для агропромышленного холдинга «Мираторг». Сфера его интересов обширна: импорт мяса, фармацевтика, косметическая промышленность… Такая организация бизнеса, по словам руководителей «Мираторга», позволяет быть независимым от конъюнктуры сырьевых рынков. Провалы на одном направлении компенсируются ростом на другом. И в целом получается результат выше среднего. По итогам первого квартала этого года операционная прибыль холдинга увеличилась на 40%, рентабельность по EBITDA — на 36,8%. Мало кто из агропромышленников может похвастаться подобной динамикой показателей. Да и таким профилем деятельности тоже. Не исключено, что именно в этом секрет эффективности.

[2]

Быстрая реакция

ГК «Юг Руси"

Одно из конкурентных преимуществ агропромышленной группы компаний «Юг Руси» — наличие развитой логистики. В распоряжении ГК — собственные элеваторы и зерноперевалочные терминалы в двух портах — Кавказ и Ростовский речной. Благодаря доступу к транспортным артериям и широким возможностям хранения продукции она вошла в пятерку крупнейших российских экспортеров зерна. Доля «Юга Руси» в таких поставках за рубеж составляет примерно 7%. Устойчивое развитие обеспечивает и присутствие в структуре группы перерабатывающих предприятий: хлебо- и маслозаводов. В компании же уверены, что залог успеха в другом. Каждое подразделение самостоятельно принимает оперативные решения, и это позволяет быстро реагировать на изменения рынка.

[3]Балансировка ресурсов

АГРИКО

Когда в сентябре прошлого года одна из крупнейших агропромышленных компаний США — CHS — создала совместное предприятие с АГРИКО, российские зернотрейдеры были удивлены выбором американцев. Говорили, что эта группа — не лидер в экспорте зерна, а только замыкает пятерку крупнейших игроков, ее доля в поставках данной продукции за рубеж — лишь 5,9%, к тому же у нее нет «ни команды, ни системы работы», как заметил глава VALARS Group Кирилл Подольский в одном из интервью. Партнеры объясняли, что в результате CHS получает доступ к производству зерновых в России, а АГРИКО — возможность сконцентрироваться на других своих направлениях, таких как разведение свиней и выращивание овощных культур. Баланс в распределении ресурсов, который, судя по всему, нащупали создатели СП, — важная составляющая эффективного управления бизнесом.

[4]

Сладкая жизнь

ГК «Продимекс"

Сахарный рынок на подъеме. Дефицит на нем, по прогнозам экспертов, сохранится, мировые цены сейчас — на 30-летнем максимуме, а с 2010-го к тому же стартует реализация отраслевой целевой программы по развитию свеклосахарного комплекса. Она подразумевает государственное софинансирование инвестиционных проектов, субсидирование закупок удобрений и научно-исследовательских работ и коррекцию таможенных пошлин на импортный сахар-сырец. Те, кто в сытые годы, когда бизнесмены раскупали земли и сельхозактивы, умудрился не накопить огромных долгов, сейчас на коне. Как, например, «Продимекс». Он может не заботиться о реструктуризации кредитов, а работать на перспективу. Скажем, развивать проект по дешугаризации мелассы — побочного продукта переработки свеклы. Новая технология, которая пока не освоена в России, да и за рубежом еще мало распространена, позволит группе существенно повысить объемы производства сахара и эффективность бизнеса в целом.

[5]

Потенциал с обременением

АПК «ОГО"

У компании есть все для успешного агробизнеса. Третьи по емкости в России элеваторные мощности, мукомольные предприятия, комбикормовые заводы, животноводческие фермы. Нет только возможности перенестись на пару лет назад и передумать затевать IPO. Летом 2008 года Альфа-Банк выдал АПК «ОГО» кредит для подготовки к размещению на бирже. Из-за кризиса оно так и не состоялось, а деньги возвращать нужно. Сложности с ликвидностью совсем недавно, в июле, обернулись техдефолтом при погашении облигаций: общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд рублей. В компании трудности называют временными, уверяя, что найдут источник финансирования. Деньги же, в конце концов, небольшие. Десятая часть годовой выручки.

[6]Спортивный расчет

VALARS Group

Председатель совета директоров VALARS Group Кирилл Подольский продолжает доказывать, что его команда, некогда ушедшая из компаниизерно трейдера «Югтранзитсервис», — одна из самых эффективных в агробизнесе. По итогам 2009-го доля группы в российском экспорте зерна составила почти 14%. И этого удалось достичь всего за четыре года работы. Воспользовавшись кризисной ситуацией, Кирилл Подольский приобретал сельхозпредприятия в России и на Украине и в то же время умудрялся находить покупателей на свои непрофильные активы. Не отказывается он и от планов по открытию представительств в Африке, по созданию транспортной компании и наращиванию объемов угодий для производства зерновых и масличных культур. Видимо, и другим стоит в парусном спорте (это корпоративное увлечение VALARS) оттачивать навыки антикризисного управления.

[7]

Смелые амбиции

ГК «Русагро"

В мае агрохолдинг сенатора Вадима Мошковича собирался провести IPO. В кризисные времена это говорит как минимум о том, что компания эффективна (вернее, рассчитывает доказать инвесторам свою эффективность) и знает, в каком направлении двигаться. А когда в «копилку» сельхозпредприятия добавляется «металлургический» топ-менеджер (в прошлом году «Русагро» возглавил Максим Басов, руководивший «Металлоинвестом» Алишера Усманова), кажется, что производство сахара, растительных, животных жиров и мяса не может не стать прибыльным бизнесом. Минувшей осенью Максим Басов заявлял, что «Русагро» планирует вырасти, «и очень сильно». В 3-5 раз за период от пяти до семи лет. Верхней планки, наверное, уже не достичь. Из-за плохой рыночной конъюнктуры размещение акций на бирже пришлось отложить. Но и «пессимистический» вариант развития выглядит амбициозным.

[8]Логистика роста

НАПКО

Президент НАПКО Евгений Михайлов, когда готовился предыдущий «земельный» рейтинг журнала «РБК», рассказывал, что намерен сделать ставку не на экстенсивное развитие своего предприятия за счет приобретения земель и хозяйств, а на интенсивное. Уже есть пример, подтверждающий серьезность планов компании. НАПКО реализует проект по созданию крупнейшего в Европе элеваторного комплекса, состоящего из комбикормового завода и 15 хранилищ вместимостью 10 тыс. тонн каждое Логистика — большая проблема аграриев. Элеваторы в дефиците. Те, что есть, старые и дорогие в эксплуатации. Поэтому новый комплекс — хороший задел. Хотя бы для того, чтобы в следующем году подняться еще выше в очередном нашем рейтинге.

[9]Незавидное положение

Группа «Разгуляй"

Если бы при составлении рейтинга мы учитывали долговую нагрузку компаний, «Разгуляй» не попал бы в лидеры. На конец первого квартала 2010-го на нем «висело» 26,6 млрд рублей. Почти столько же, сколько в конце прошлого года. Только теперь изменилась структура долга: до 68% увеличились долгосрочные обязательства. Попав в незавидное положение, группа пересмотрела стратегию развития. Нарастила объемы продаж сахара, поскольку его производство — самое прибыльное ее направление, и сократила обороты по зерну и другим видам деятельности. Принятые меры привели к 23 процентному снижению выручки, но повысили операционную эффективность. Тем не менее отношение инвесторов к «Разгуляю» осторожное: миллиардный долг неподъемен для агробизнеса при нынешних мировых и внутренних ценах на продовольствие. Ситуацию исправит только адресная господдержка.

[10]Разморозка инвестиций

«Красный Восток-Агро"

Совладелец холдинга «Красный Восток-Агро» Айрат Хайруллин в прошлом году много говорил о проблемах в сельском хозяйстве. О том, что закупочные цены у переработчиков низкие, что инвестиции не приносят желаемой отдачи, что государство обращает мало внимания на нужды отрасли. Но ему по должности так положено: г-н Хайруллин — депутат Госдумы, он отстаивает интересы аграриев на высоком уровне. А на низком, то есть в «КВ-Агро», не все так плохо. Да, компания с началом кризиса заморозила некоторые инвестпроекты из-за сложностей с банковским финансированием. Теперь оттаивает. Например, возобновляет строительство молочной мегафермы на 3,3 тыс. голов в Тамбовской области.

Позабыты, позаброшены

По данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2008 году, в нашей стране 220,5 млн га сельхозугодий. 58,6% из них подвержено различным разрушительным процессам. По информации ряда источников, от 20 до 50 млн га земель заброшено. Желающих возделывать эти почвы почти нет, хотя не всегда они плохого качества. Гендиректор компании «Пава» Андрей Ананьин считает, что возвращение в оборот забытых угодий перспективно. «Нужно учитывать, что урожайность на этих полях будет значительно выше, так как земля отдохнула. Затраты на освоение заброшенных пашен на 50% превосходят те, которые мы несем, работая с основными угодьями, но они окупаются довольно быстро», — делится опытом эксперт.

Экспортная пробка

Аграрии утверждают, что выпускали бы больше продукции, если бы ее можно было продавать за рубеж. Проблема — в транспортной инфраструктуре. Портовые перевалочные мощности, по оценкам Объединенной зерновой компании, составляют 22 млн тонн зерна в год, а потенциал для экспорта — 40 млн тонн как минимум. Вместе с тем строительством терминалов радикально ситуацию не изменить. Во всяком случае так, как это можно было бы сделать с помощью госсубсидий на внешние поставки. Кстати, США поддерживают экспорт 13 продовольственных товаров, Евросоюз — 20. Дело в том, что из-за невысоких мировых цен на зерно в 150-170 долларов за тонну, держащихся уже пару лет, экспорт стал невыгодным. Для российских аграриев в первую очередь. Транспортные издержки, расходы на хранение и перевалку продукции в портах и прочие логистические затраты забирают в среднем 40% от экспортной цены. Получается, себестоимость производства зерновых не должна превышать 2 тыс. рублей на тонну. В текущем же году, по данным Российского зернового союза, этот показатель достигнет в среднем по стране 3,3 тыс. рублей на тонну, на юге — 2,2 тыс., в Сибири — 4,5 тыс. Логистические издержки должны снизиться почти вдвое, чтобы можно было говорить о конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.

Как мы считали

Для участия в рейтинге отбирались частные агрокомпании-«стотысячники», то есть контролирующие сельскохозяйственные угодья площадью свыше 100 тыс. га. Поскольку большинство предприятий отрасли не являются публичными, они не раскрывают показатели эффективности землепользования — себестоимость товарной продукции и прибыль до налогообложения на гектар угодий. Некоторые компании, отвечая на запрос журнала «РБК», отмечали, что урожайность выращиваемых ими культур также коммерческая тайна. В связи с этим ранжирование проводилось по показателям эффективности не землепользования, а землевладения, которые можно считать унифицированными как для производителей зерна, так и для животноводческих и других предприятий. При составлении рейтинга мы применяли методику, аналогичную той, что используется Всемирным банком для расчета индекса развития человеческого потенциала. Каждое значение было взвешено в интервале максимального и минимального показателей, встречающихся в выборке, в результате чего ему присваивался индекс в диапазоне от 0 до 1 (индикатор). Каждый индекс был умножен на вес. Вес для значения индикатора выручки — 50, индикатора урожайности — 30, земельного индикатора — 20. Совокупный индекс (графа «Итого») — среднее арифметическое трех получившихся показателей. Рейтинг составлялся при содействии Всероссийского НИИ аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова.